Ładowanie…
Citi Research says the long-standing inverse correlation between the US dollar and commodity prices broke down in late 2016 and is unlikely to return. In Q4 2016 the Goldman Sachs Commodity Index rose 9% while the dollar gained about 7%.
Citi attributes the divergence to improving risk sentiment and monetary tightening expectations since 2013.
Buyers can no longer assume a stronger dollar will automatically cheapen feed grains, soymeal and other dollar-priced commodities, so currency moves should be weighed separately from fundamentals.
cnbc.comHuileng Tan7 mar 2017Po 359 wcześniejszych Wydarzenia typu neutralny: makro Dolar USA (szeroki) wzrósł medianowo o -0,0% w ciągu 5 sesji (49% wyżej; środkowa połowa od -0,4% do +0,4%), a o -0,1% w ciągu 20.
Po 78 wcześniejszych Wydarzenia typu neutralny: makro Kukurydza wzrósł medianowo o +0,3% w ciągu 5 sesji (55% wyżej; środkowa połowa od -1,1% do +1,6%), a o -0,6% w ciągu 20.
Po 50 wcześniejszych Wydarzenia typu neutralny: makro Soja wzrósł medianowo o -0,3% w ciągu 5 sesji (48% wyżej; środkowa połowa od -2,2% do +1,3%), a o -0,8% w ciągu 20.
Ruchy benchmarku każdego towaru od ostatniego zamknięcia przed wydarzeniem. Odczyty historyczne łączą przeszłe wydarzenia tego samego rodzaju; opisują, co się stało, a nie co się stanie. Nie jest to porada inwestycyjna.
