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Os dados do Commitment of Traders referentes à semana até 3 de novembro mostraram que os fundos de hedge foram vendedores líquidos nos 25 principais contratos futuros, reduzindo em 33% sua posição líquida comprada combinada. A posição líquida comprada combinada em grãos e oleaginosas caiu 83% em seis semanas, e as posições em milho passaram de uma posição líquida comprada recorde para uma posição líquida vendida.
A forte mudança no posicionamento especulativo pode aumentar a pressão vendedora sobre os futuros de milho, embora os dados de posicionamento, por si só, não indiquem uma mudança na oferta ou na demanda física.
home.saxoOle Hansen9 de nov. de 2026home.saxoOle Hansen9 de nov. de 2026home.saxoOle Hansen9 de nov. de 2026| AFETA | 1d | 5d | 20d |
|---|---|---|---|
| Trigo (SRW)▼baixista | −0,1% | — | — |
| Soja em grão▼baixista | −0,5% | — | — |
| Milho▼baixista | −0,3% | — | — |
| Gás natural▼baixista | +9,2% | — | — |
A liquidação generalizada de fundos em grãos e oleaginosas indicou um posicionamento baixista que pode contribuir para a pressão de venda sobre a soja.
Após 1.011 eventos baixista de relatório passados, Trigo (SRW) subiu em mediana +0,0% em 5 sessões (51% de alta; metade central de -1,5% a +1,8%), e +0,3% em 20.
Variações do benchmark de cada commodity desde o último fechamento antes do evento. As leituras históricas agregam eventos passados do mesmo tipo; descrevem o que aconteceu, não o que vai acontecer. Não é recomendação de investimento.
