Ładowanie…
Grudniowe kontrakty terminowe na chude wieprzowiny odbiły od wczesnego minimum i zamknęły się blisko dziennego maksimum, podczas gdy dalsze serie były słabsze. Ruch zbiegł się z rolowaniem pozycji przez traderów w okresie rollu Goldman; komentarze wskazywały również na słabe ceny skupu żywca i elementów wieprzowych, wysoką produkcję i skalę ubojów oraz możliwość sezonowego wzrostu popytu na szynkę przed Świętem Dziękczynienia.
Wzrost kontraktów terminowych wynikał głównie z zamykania krótkich pozycji i rolowania kontraktów, a nie z poprawy fundamentów rynku wieprzowiny. Wysoka produkcja i słaby popyt nadal ciążą cenom trzody, choć zakupy świąteczne mogą zapewnić pewne wsparcie.
swineweb.comJim Eadie9 lis 2026
walshtrading.comBen DiCostanzo9 lis 2026
barchart.comBen DiCostanzo9 lis 2026| DOTYCZY | 1d | 5d | 20d |
|---|---|---|---|
| Tuczniki (Lean Hogs)◆neutralny | +1,2% | — | — |
Odbicie wynikające z zamykania krótkich pozycji w grudniowych kontraktach na chude tuczniki podczas rollowania Goldmana wskazuje na dużą krótką pozycję funduszy, podatną na gwałtowne wzrosty, zgodnie z dużym jednodniowym zyskiem.
Za mało porównywalnych wydarzeń z przeszłości, by przeprowadzić analizę historyczną.
Ruchy benchmarku każdego towaru od ostatniego zamknięcia przed wydarzeniem. Odczyty historyczne łączą przeszłe wydarzenia tego samego rodzaju; opisują, co się stało, a nie co się stanie. Nie jest to porada inwestycyjna.
