Laden…
Uit de Commitment of Traders-gegevens voor de week tot en met 3 november bleek dat hedgefondsen nettoverkopers waren in alle 25 belangrijkste futurescontracten. Hun gecombineerde netto longpositie nam met 33% af.
De gecombineerde netto longpositie in granen en oliehoudende zaden daalde in zes weken met 83%, en de posities in maïs verschoof van een record netto longpositie naar een netto shortpositie.
De sterke verschuiving in speculatieve posities kan de verkoopdruk op maïsfutures vergroten, hoewel positioneringsgegevens op zichzelf geen verandering in het fysieke aanbod of de fysieke vraag aantonen.
| BETREFT | 1d | 5d | 20d |
|---|---|---|---|
| Tarwe (SRW)▼neerwaarts | −0,1% | — | — |
| Sojabonen▼neerwaarts | −0,5% | — | — |
| Maïs▼neerwaarts | −0,3% | — | — |
| Aardgas▼neerwaarts | +9,2% | — | — |
De brede liquidatie van fondsen in granen en oliezaden wees op een bearish positionering die kan bijdragen aan verkoopdruk op soja.
Na 1.011 eerdere neerwaarts rapport-gebeurtenissen bewoog Tarwe (SRW) zich mediaan +0,0% over 5 sessies (51% hoger; middelste helft -1,5% tot +1,8%), en +0,3% over 20.
Bewegingen van de benchmark van elke grondstof sinds de laatste slotkoers vóór de gebeurtenis. Historische waarden bundelen eerdere gebeurtenissen van hetzelfde soort; ze beschrijven wat er gebeurde, niet wat zal gebeuren. Geen beleggingsadvies.
home.saxo