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A North Dakota State University analysis finds that Chinese purchases of U.S. soybeans historically track the Brazil-U.S. landed price spread rather than political signals. The authors note that during the 2025 tariff period, U.S. exports to China fell when tariffs widened the U.S. price premium.
Chinese demand for U.S. beans depends on price competitiveness against Brazil, so purchases may stay tied to relative landed prices rather than the trade pledge. Traders should watch the Brazil-U.S. spread as a guide to future demand.
capts-ndsu.comCAPTS NDSU2025/12/05過去の中立な貿易イベント250件の後、大豆 は5営業日で中央値 +0.0% 動き（50% が上昇。中央50%は -1.4% から +1.6%）、20営業日では -0.2% 動きました。
イベント直前の終値からの各商品ベンチマークの動き。過去の傾向は同種の過去イベントをまとめたものであり、起きたことを示すもので、今後を示すものではありません。投資助言ではありません。
