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Natixis analyzes how a sharp rise in US long-term interest rates toward 5% by end-2018 could affect asset classes. It outlines two scenarios: gradual Fed normalization with a stronger dollar, or rising inflation and protectionism with a weaker dollar.
Emerging-market currencies and sovereign bonds are identified as the most exposed.
Emerging-market currency weakness can lift the dollar cost of imported feed inputs and reduce import demand, while a stronger dollar typically pressures US commodity prices. The outcome depends on which scenario unfolds.
octaafrica.net29 mar 2017Tras 359 eventos neutral de macro pasados, Dólar estadounidense (amplio) se movió una mediana de -0,0 % en 5 sesiones (49% al alza; mitad central entre -0,4 % y +0,4 %), y -0,1 % en 20.
Variaciones de la referencia de cada materia prima desde el último cierre antes del evento. Las lecturas históricas agrupan eventos pasados del mismo tipo; describen lo ocurrido, no lo que ocurrirá. No es asesoramiento de inversión.
