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LPL Research's midyear outlook expects the 10-year Treasury yield to drift higher near term before ending 2025 between 4.0% and 4.5%. It attributes the tug of war in bonds to economic data versus deficit-driven term premium.
A forecast of higher-for-longer rates supports a firmer dollar and higher financing costs, a generally bearish macro backdrop for commodities, though the effect on feed prices is indirect.
lplmycfo.comLPL Research21 jul 2025Tras 2356 eventos alcista de macro pasados, Dólar estadounidense (amplio) se movió una mediana de +0,2 % en 5 sesiones (60% al alza; mitad central entre -0,3 % y +0,7 %), y +0,4 % en 20.
Variaciones de la referencia de cada materia prima desde el último cierre antes del evento. Las lecturas históricas agrupan eventos pasados del mismo tipo; describen lo ocurrido, no lo que ocurrirá. No es asesoramiento de inversión.
