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Natixis analyzes how a sharp rise in US long-term interest rates toward 5% by end-2018 could affect asset classes. It outlines two scenarios: gradual Fed normalization with a stronger dollar, or rising inflation and protectionism with a weaker dollar.
Emerging-market currencies and sovereign bonds are identified as the most exposed.
Emerging-market currency weakness can lift the dollar cost of imported feed inputs and reduce import demand, while a stronger dollar typically pressures US commodity prices. The outcome depends on which scenario unfolds.
octaafrica.net29.03.2017Nach 359 vergangenen Ereignisse (neutral, Makro) bewegte sich US-Dollar (breit) im Median über 5 Handelstage um -0,0 % (49% höher; mittlere Hälfte -0,4 % bis +0,4 %) und über 20 Handelstage um -0,1 %.
Veränderungen des Benchmarks jedes Rohstoffs seit dem letzten Schluss vor dem Ereignis. Historische Werte bündeln frühere Ereignisse derselben Art; sie beschreiben, was passiert ist, nicht was passieren wird. Keine Anlageberatung.
